На тихой школьной территории, где обычные будни нарушает лишь громкий смех, группа подростков решает развлечься. Воспользовавшись нераскрытым убийством местной девушки, они придумывают мифического серийного убийцу — «Волка», описывая его в деталях: камуфляж, оранжевая маска, большой нож. Цель — проверить, кто поверит в эту байку и сможет разоблачить ложь.
Двенадцатилетний Дэнни Моррисон вынужден приспособиться к новой жизни с матерью Сьюзан и её мужем, богатым промышленником Риком Барнсом. Отчим, пытаясь произвести впечатление, оказывается холодным и циничным человеком, чьи попытки сближения лишь усиливают отчуждение. Однажды мальчик, спрятавшись в гараже, становится молчаливым свидетелем того, как Рик хладнокровно расправляется с таинственным...