Драма Дэвида Кронинга погружает в бурный intellectual и эмоциональный конфликт на заре XX века, когда молодой швейцарский психиатр Карл Юнг, следуя новым методам, берётся за лечениеSabiny Шпильрейн — яркой, но глубоко травмированной пациентки. Её прогресс и неожиданная привязанность к врачу ставят под вопрос устоявшиеся взгляды её учителя, австрийского учёного Зигмунда Фрейда.
В старинном королевстве живёт король с его дочерью, принцессой Херцелиндой. Её телохранитель, скромный и доблестный рыцарь Ланце, тайно влюблён в свою повелительницу, но не решается признаться в чувствах. Неожиданно спокойствие нарушает похищение принцессы — её увозит загадочный и грозный Чёрный рыцарь. Отважный, но не слишком удачливый Ланце отправляется на её спасение.