Частное детективное агентство Таунсенд, основанное таинственным Чарли, превратилось в глобальную сеть. Теперь в разных странах мира действуют элитные команды высококлассных специалистов, известные как Ангелы. Под началом опытного Босли они расследуют деликатные дела, сталкиваясь с международными заговорами и защищая невиновных.
Школьница Лилли ведёт двойную жизнь: внешне она обычная девочка, но на деле — тайная ведьма, ловко скрывающая свою способность колдовать от всех, кроме разумного дракончика Гектора, живущего у неё в комнате под видом мягкой игрушки. Скептичная Лилли не верит в Санту-Клауса, уверенная, что подарки ей и младшему брату Леону приносит их бабушка в костюме, и уже смирилась с отсутствием...
Антон Камберг, глава тайного подразделения немецкой разведки, получает сведения о прибытии в Гамбург опасного международного беглеца — чеченца Исы Карпова, подозреваемого в связях с террористами. Карпов находит приют у талантливой, но наивной адвокатки Ануны, которая, руководствуясь гуманистическими принципами, решает ему помочь.