Древние арабские предания говорят о волшебных конях, рожденных из песка, ночного неба и вольного ветра. Эти существа обитают в самых глухих уголках бескрайней пустыни, избегая людей, и встреча с ними считается даром судьбы. Именно такую встречу переживает маленькая Нира, потерявшаяся в безлюдной аравийской глуши. Её спасает не寻常ный вороной жеребенок, которого она назвала Шетаном.
Фильм переносит зрителя в эпоху библейских событий, где после смерти царя Давида разворачивается ожесточенная борьба за власть. Младший сын, мудрый Соломон, получает отцовское благословение на царство, что вызывает ярость его старшего брата Адонии. Тот, объединившись с враждебными Израилю силами, видит в политических маневрах шанс захватить трон.