В канун Рождества жизнь блестящей герцогини Маргарет Монтенаро, вынужденной постоянно соответствовать королевскому протоколу, превращается в рутину. Ей кажется, что единственный способ отдохнуть — на время сбежать от обязанностей. Случайность приводит её к Стейси, скромной официантке из Чикаго, которая является её точной копией.
Смерть мудрого короля Гарета ставит под угрозу хрупкий мир между людьми и драконами. Его сердце, частичка драконьей сущности, теперь становится ключом к власти и источником силы для его наследников. Два брата, Гофф и Бран, чьи пути сильно разошлись, вынуждены столкнуться не только друг с другом, но и с древним злом, жаждущим заполучить драконью магию.