Во Франции раз в год знаменитости и аристократы стекаются на необычный праздник — «бал сумасшедших» в стенах парижской психиатрической клиники. Под масками и в нарядах они теряются в толпе пациенток, наслаждаясь азартом игры на грани нормы и патологии. Для Фанни это не развлечение. Её мать, бывшая известная пианистка, годами числится в этом заведении, и только на этом безумном балу у Фанни...
Фильм переносит нас в Париж конца 1970-х, в бурлящую и небезопасную атмосферу гей-квартала, где процветает подпольное порно-кино. Главная героиня Анна — талантливая и одержимая режиссёр, чья личная жизнь рушится, когда её многолетняя партнёрша и монтажёр внезапно уходит. На фоне этой личной драмы в их мир врывается смертельная угроза: неизвестный маньяк, вооружённый ножом, спрятанным в...