Действие фильма разворачивается на острове Бугенвиль в начале 1990-х, когда на территории разгорелась ожесточённая гражданская война между силами самоопределения и правительственными войсками. Последний белый житель острова, мистер Уоттс, решает открыть школу для местных детей, чтобы хоть как-то поддержать их в условиях блокады, постоянных перестрелок и нехватки самого необходимого.
