Октябрь 1931 года. После триумфальных съёмок «Броненосца „Потёмкин“» и «Октября» Сергей Михайлович Эйзенштейн, находящийся под давлением советской власти и собственных демонов, отправляется в Мексику. Его цель — воплотить в жизнь масштабный проект «Да здравствует Мексика!», финансируемый американскими симпатизанниками.
