В самом сердце академического Оксфорда, в консервативной атмосфере 1950-х годов, зажигательно и неожиданно для всех разворачивается история чувств. Её главные герои — два ярких, но абсолютно разных человека. С одной стороны — Клайв Стейплз Льюис, известный учёный и писатель, чья жизнь подчинена распорядку, логике и глубокой, но сдержанной вере.
Тони — частный детектив с необычной, но эффективной методикой: чтобы доказать неверность супругов для последующего развода, он подсылает к клиентам свою жену Хейзел, которая играет роль соблазнительной любовницы. Их жизнь строится на этой циничной афере, пока в канун Рождества everything не рушится.
Действие разворачивается в эпоху напряжённости между сверхдержавами. Джеймс Бонд, в исполнении Тимоти Дейли, получает задание вывести из тени бывшего сотрудника КГБ, ставшего двойным агентом. Расследование быстро перерастает в гонку с высокими ставками, когда выясняется, что к контрабанде оружия причастен продажный советский генерал.
Ирландский террорист Мартин, участвовавший в акции, которая привела к гибели детей в школьном автобусе, решает навсегда порвать с прошлым. Он скрывается от как бывших соратников по ИРА, так и от полиции, мечтая о тихой жизни за границей. Чтобы получить поддельный паспорт, он соглашается на последнее убийство по заказу жестокого гангстера Михана.