Джим, перспективный молодой музыкант, на пороге новой жизни: он собирается жениться на дочери богатого производителя косметики и погрузиться в мир роскоши и бизнеса. Все планы рушатся в один миг, когда в его бассейне внезапно возникает загадочная женщина неземной красоты. Она — ангел, попавший на Землю по неизвестной причине, неспособный говорить на человеческих языках, но чьи мысли слышны явно.
Том Савини, знаменитый мастер спецэффектов, дебютирует в качестве режиссёра с этой атмосферной лентой, где мистический ужас переплетается с элементами тёмного фэнтези. События разворачиваются после загадочной кончины русского оккультиста Карла Рамаревича, человека, посвятившего жизнь исследованию запретных знаний и поиску власти через тайные ритуалы.
Ральф Бакши создал в 1978 году первую полнометражную анимационную экранизацию легендарной трилогии Толкина, охватившую события «Братства Кольца» и часть «Двух Башен». Фильм выделяется смелым и новаторским для своего времени подходом: сочетанием традиционной рисованной анимации с технологией ротоскопирования (обводки реальных движений актёров), что придаёт сценам невероятную динамику и весомость.