После внезапной трагедии, унесшей жизни ее сестры и зятя, успешная и дисциплинированная шеф-повар Кейт Армстронг оказывается перед сложным выбором. Она решает взять на себя опеку над своей маленькой племянницей Зоей, что кардинально меняет ее привычный уклад, где все подчинялось кухонному ритму и безупречным стандартам.
Клинт Иствуд возвращается в роли неподконтрольного инспектора Гарри Каллахэна, чьи методы борьбы с преступностью давно перешли все границы. После очередного скандала в Сан-Франциско его отправляют в тихий Сан-Пауло, где, как кажется, нет серьёзных дел. Но город оказывается в эпицентре жестоких убийств, жертвами которых становятся местные авторитеты.