Ариадны Г. Роу снимает многослойную комедию с криминальным оттенком, где реальность и вымысел сплетаются в запутанный клубок. История начинается с кажущейся простоты: в купе поезда Хельга Пато встречает харизматичного мужчину, представившегося психиатром Анхелем Санагустином. Он делится с ней деталями самого странного случая из практики — рассказом о параноике, который звучит как причудливая...
В тихой долине Гипускоа, на севере Испании, две семьи — Иригибель и Мендилуса — живут в постоянном конфликте, разделённые лишь невысоким холмом и рощей. Их вражда, вспыхнувшая из-за пустякового спора о собственности на коров, перерастает в безумную, всепоглощающую ненависть, которая передаётся как наследство от отцов к сыновьям на протяжении трёх поколений.