В маленьком городке Милагро в Нью-Мексико, изнывающем от засухи, простой «чикано» Хосе Мондрагон, мастер на все руки, решает бороться за своё единственное богатство — поле бобов. Когда вода, предназначенная для крупного коммерческого проекта, случайно попадает к нему, он незаконно пускает её на свои посевы.
Анкара, март 1944 года. Вторая мировая война в разгаре, и Турция, формально сохраняющая нейтралитет, становится ареной тихой, но невероятно ожесточённой шпионской борьбы. В центре этого напряжённого противостояния — Урсула Диелло, учтивый и незаметный камердинер британского посла. Его внешность — идеальная маска: безупречный слуга, привыкший к интимным уголкам дипломатического дома, обладающий...