Мадридская семья Лео, Алисии и их маленькой дочки Дафни живёт размеренной и счастливой жизнью, пока трагедия не разлучает их с матерью и женой. Оставшись с плачущей девочкой, которая каждую ночь зовёт маму, Лео в отчаянии ищет способ помочь ей примириться с потерей. Его решение — радикальное и интимное: он начинает надевать платья Алисии, парик и алую помаду, становясь для Дафни её «мамой» по...
Весна 1938-го. Гражданская война в Испании в самом разгаре, но для двенадцатилетней Кэрол это лишь далёкий гул, который доносится из радио. Она приезжает из Нью-Йорка в маленькую деревушку в предгорьях Пиренеев, где родилась её мать. Для испано-американской девочки, выросшей в комфорте большого города, эта поездка — почти изгнание. Она оставлена без отца, любимых друзей и привычного уклада жизни.
В суровом пригороде Мадрида живёт одиннадцатилетний Пабло — или, как его зовут в округе, Шарик. Его детство — это постоянный страх перед вспыльчивым и жестоким отцом, а единственное, что дарит ощущение свободы, — это опасные игры с друзьями наперегонки с мчащимся поездом. Всё меняется, когда в школу приходит новый ученик Альфредо.