Фильм Тома Дичилло с тонким юмором и меланхолией исследует жизнь нью-йоркских творческих людей на закате эпохи. Джо, мечтающий о серьезной актерской карьере, вынужден работать официантом, пока его партнерша Мэри обеспечивает их существование работой гримера. Их шестилетние отношения заходят в тупик, когда разговоры о детях и переезде натыкаются на суровую реальность нищенской зарплаты и неудач.
Действие разворачивается в мрачном мире 2000 года, где человечество скрывается в подземных городах, а поверхность Земли стала непригодной для жизни. Полицейский Джейсон Сторм теряет свою напарницу Зои в ходе обычного патруля, но её смерть оказывается лишь началом кошмара. Таинственные силы превращают погибшую Зои в абсолютно неуязвимого киборга-убийцу, запрограммированного на уничтожение.