Шарлотта, подававшая в юности большие надежды как виолончелистка, была вынуждена оставить карьеру, чтобы ухаживать за тяжело больной матерью. Спустя десять лет, после смерти матери, она пытается вернуться к своему призванию и находит своих бывших учителей, Антона и Палому, которые сейчас работают в Китае, отбирая новых талантов.
Молодая и наивная офицер Холли служит на крошечном полицейском участке далеко от цивилизации. Она твёрдо верит в изначальную доброту человека, пока в её жизнь не врывается Брюс — застрявший на острове из-за шторма незнакомец. Его помощь при задержании троих опасных беглых заключённых мгновенно превращает его в местного героя.
Эд — гений рекламы, чьи идеи приносят миллионы, пока в его личной жизни не наступает черная полоса. Разрыв с давней подругой оборачивается для него не только эмоциональным, но и профессиональным кризисом: без любовных утех пропадает творческий азарт, а без азарта — нет и гениальных концепций. Руководство ждёт от него выдающегося проекта, и время поджимает.
Режиссёр Джордж Рой Хилл создаёт тонкую психологическую драму, в центре которой — семилетний Фред Тейт, исключительно одарённый ребёнок, способный на сложнейшие математические вычисления и глубокие философские размышления. Его мать, официантка Диди, бесконечно любит сына, но не понимает полной глубины его способностей и пытается защитить от мира, который считает его уникальным экспериментом.