Когда московского журналиста поручают снять репортаж о работе дедов морозов в новогоднюю ночь, он и представить не мог, во что превратится его работа. Облачившись в пышную бороду и красный костюм, герой попадает в обычную московскую квартиру, где его ждёт одинокий мальчик Саша. Сначала это всего лишь очередной заданный сюжет, но искренняя вера ребёнка в волшебство и его просьба — вернуть папу...
