Россия, середина нулевых. Тень чеченского конфликта длиной, а новые угрозы рождаются в его пепле. Полковник ФСБ Райский, человек с железной волей и безупречной репутацией, годами ведёт охоту на призрака — Исмаилова. Тот не просто террорист, он ходячая легенда среди радикалов: невероятно жесток, фанатично упрям и обладает дьявольским чутьём на ловушки.
Российская драма 2003 года, снятая Станиславом Говорухиным, переносит зрителя в суровую послевоенную Россию. Фильм рассказывает историю Веры — хрупкой, доброй девушки, только вступающей во взрослую жизнь, и Александра Ивановича Ларичева — командира Красной Армии, орденоносца, мужчины, прошедшего через войну и разочаровавшегося в отношениях.
Фильм переносит зрителя в лето 1944 года, когда Белоруссия уже освобождена от немецких войск, но из её тыловых районов продолжает вестись скрытая радиоэфирная война. Группа лазутчиков, проникшая в расположение советских частей, регулярно передаёт противнику ценную разведывательную информацию, создавая угрозу для наступающих фронтов.