Нижний Новгород, лихие 90-е. Два мелких бандита, Серега и Саймон, работают на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. После очередного провала — неудачной попытки доставить химика-технолога — шеф даёт им последний шанс. Задание простое на первый взгляд: съездить в одну контору и обменять чемодан денег на чемодан с белым порошком. Но выход из игры оказывается ловушкой.
