Действие разворачивается в Техасе середины XIX века, в напряжённой атмосме после войны с Мексикой, когда переселенцыClaim новые земли. Исчезновение сына богатого гасиендеро Каса-дель-Корво ставит крест на его бизнесе и погружает семью в траур. Все улики указывают на Мориса Джеральда, свободного охотника на лошадей, чья любовь к дочери хозяина порождает зависть и предрассудки.
Действие разворачивается в годы Гражданской войны, когда разгорелся ожесточённый конфликт между Красной и Белой армиями. В этих условиях глава Всеукраинской ЧК ставит перед разведчиком Павлом Кольцовым сверхсекретную задачу: проникнуть в самое сердце Добровольческой армии и получить доступ к высшему командованию.