Россия, 1880-е годы. Империя стоит на пороге войны, а в стенах Зимнего дворца происходит необъяснимое: среди ценных артефактов обнаруживают хитроумное механическое устройство, замаскированное под обычную блоху. Это открытие угрожает раскрыть секреты, которые могущественные силы предпочли бы оставить в тени.
Возвращение на экраны одного из самых колоритных персонажей русского криминального кино — бывшего майора милиции Алексея Коренева, известного как Лис. После серии громких разборок с бандами террористов герой оказывается на дне: брошенная жена, конфликты на службе из-за своих эксцентричных методов и полное разочарование в системе заставляют его искать уединения в стенах лечебно-трудового...