Действие разворачивается в конце 1960-х, в разгар застоя и одновременно период культурного расцвета. Муслим Магомаев, уже признанный «король эстрады» с неповторимым бархатным голосом, и Тамара Синявская, блистательная солистка Большого театра, олицетворяющие разные миры музыки — популярную и академическую. Их встреча во время съемок концертной программы становится роковой.
