Скотт Кэлвин, прослуживший Санта-Клаусом восемь лет, отлично справляется с ролью, но личная жизнь далека от идеала. Его сын Чарли, живущий с матерью, постепенно превращается в настоящего хулигана, что deeply тревожит отца. Параллельно Скотт обнаруживает, что древний магический контракт требует от Санты жениться до следующего Рождества — холостой Дедушка Мороз нарушает фундаментальные законы...
За кулисами уютных домов и на оживлённых улицах городов кипит невидимая глазу человека война. Две древние расы — хитрые, изворотливые кошки и преданные, технически оснащённые собаки — ведут между собой тотальный шпионский конфликт. Этот фантастический боевик с юмором переносит зрителя в секретную организацию собак, где каждый пёс — обученный агент.
Дэвид, когда-то бывший мишенью для насмешек в школе, теперь успешный писатель и заботливый отец. Попытку наладить отношения с сыном-хулиганом Беном он связывает с возвращением в родные стены в качестве учителя литературы. Но планы рушатся, когда Бен избивает одноклассника, отцом которого оказывается именно тот самый школьный тиран, прозванный «Клыком».