Сергей Давыдов, уверенный в своей правоте оперативник МВД, решает провести рискованную операцию под прикрытием, чтобы выйти на главу картеля. Конфискованный груз оказывается не тем, что ожидался, и группа доверенных товарищей попадает в ловушку. Команда погибает, а сам Сергей, едва выжив, month провол в коме.
1960-е годы. Напряжение между сверхдержавами достигло предела, и любая провокация может привести к войне. Когда разведка СССР получает данные о готовящемся ударе с баз в ФРГ, единственный шанс избежать апокалипсиса — тайная дипломатия. Леонид Брежнев лично инициирует переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом, но контакты должны остаться неизвестными даже самым близким соратникам.