Фильм переносит зрителя в атмосферу столицы 1930-х годов, где творится судьба талантливого драматурга. После того как его спектакль закрывают, а самого исключают из союза писателей, карьера и уверенность в завтрашнем дне рушатся. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — молодой женщиной, чья внешняя идеальность скрывает глубокую внутреннюю пустоту и привязанность к циничному,...
Спокойствие современного мира держится на хрупком магическом барьере, скрывающем от людских глаз древний лес и обитающих в нём существ. Но когда школьник Сенька случайно проникает за эту границу, становится ясно, что защитное заклятие Бабы Яги больше не действует. Угроза неминуема: пробуждающиеся тёмные силы и поверженные много веков назад враги готовы обрушиться на людей.