Возвращение в Санкт-Петербург для опытного оперативника Виктора Расторгуева должно было стать формальным переходом на пост главы городского УУР. Однако планы рушатся в момент, когда в Подмосковье силовыми структурами, включая его бывших коллег, проводится масштабная операция по захвату фуры с партией наркотиков.
Май 2014 года. Луганск купается в тепле, и для его жителей наступает время первой любви, простого счастья и летних мечтаний. Город живёт своей размеренной жизнью, где главные проблемы — школьные экзамены, новые знакомства и планы на отпуск. Но эта идиллия оказывается крайне хрупкой. С приходом лета атмосфера неожиданно сгущается, а спокойствие сменяется необъяснимым чувством тревоги, которое...