1774 год стал одним из самых опасных в правлении императрицы Екатерины Великой. С четырех сторон России угрожают кризисы, способные разрушить империю. На юге разгорается самое крупное крестьянское восстание под предводительством Емельяна Пугачёва, который объявил себя чудесно спасшимся императором Петром III. Его армия движется к сердцу государства, подогревая народный гнев.
