Действие разворачивается на фоне самых драматических событий XX века — Второй мировой войны. В 1939 году, ещё до начала hostilities, судьба сводит советскую десятиклассницу Катю и немецкого юношу Александра. Их роман, начавшийся в эпоху пакта Молотова-Риббентропа, кажется незыблемым, но внезапный отъезд Александра и последующий удар по Европе разлучают влюблённых.
Экранизация великого романа И.С. Тургенева переносит зрителя в атмосферу русского поместья XIX века, где кипит вечный спор поколений. Два друга — идеалист Аркадий Кирсанов и радикал-нигилист Евгений Базаров — представляют противоположные взгляды на жизнь, прогресс и традиции. Базаров с презрением отвергает всё, во что верят его отец и дядя, считая их принципы устаревшими.