Согласно вселенскому порядку, за каждым человеческим желанием следят два могущественных министерства. «Министерство Всего Хорошего» собирает и реализует наши светлые помыслы, а «Министерство Всего Плохого» — тёмные порывы. Их сотрудники работают круглосуточно, чтобы поддерживать хрупкое равновесие между светом и тьмой.
Павел — таксист, для которого жизнь состоит из простых радостей и легких связей. Его сердце принадлежит Тамаре, яркой и амбициозной девушке, стремящейся к музыкальной карьере. Их отношения, однако, кажутся Павлу недостаточно глубокими, хотя он и не хочет в этом признаваться. Случайная встреча на курсах психологии меняет всё.