Тринадцатилетний Коди Бэнкс ведет обычную жизнь школьника, пока его не приглашают в секретную разведывательную организацию. После интенсивного, но комичного обучения он превращается в агента под прикрытием. Его первое серьезное задание требует именно подростка: внедриться в семью ученого доктора Коула, чтобы познакомиться с его дочерью Нейт.
Скотт Кэлвин, прослуживший Санта-Клаусом восемь лет, отлично справляется с ролью, но личная жизнь далека от идеала. Его сын Чарли, живущий с матерью, постепенно превращается в настоящего хулигана, что deeply тревожит отца. Параллельно Скотт обнаруживает, что древний магический контракт требует от Санты жениться до следующего Рождества — холостой Дедушка Мороз нарушает фундаментальные законы...