В канун Рождества сам Санта-Клаус оказывается в затруднительном положении и вынужден обратиться за помощью к своему не очень известному двоюродному брату Колтону. Тот, привыкший к спокойной жизни, получает неожиданное поручение — восстановить дух праздника в небольшом городке Нью-Мексико, где жители давно перестали верить в чудеса.
Группа отчаянных бандитов под предводительством опытного грабителя поездов совершает дерзкое ограбление. В одном из вагонов они обнаруживают неожиданную добычу — окованный цепями сундук, содержимое которого полностью переворачивает их планы: вместо золота там находится измученная, связанная девушка.
Два брата-детектива, Шон и Дэвид Картеры, берутся за дело о жестоких и загадочных убийствах, которые явно выходят за рамки обычного маньяка. Их расследование ведёт к таинственному третьему полицейскому, и вместе они следуют по кровавому следу в самое сердце тьмы. То, что начиналось как рутинное выяснение мотивов, быстро превращается в кошмар, сталкивая с доказательствами существования...