Жизнь команды федеральных агентов рушится в один миг, когда жестоко убивают дочь следователя Джесс. Расследование заходит в тупик: доказательств не хватает, и главный подозреваемый выходит на свободу. Её напарник Рэй, тайно влюблённый в Джесс, не может смириться с несправедливостью. Годы проходят, но одержимость прошлым не отпускает его.
Киллер Кон, ведущий образ жизни, где нет места сантиментам, сталкивается с неожиданным кризисом совести. Во время очередного задания его рука дрогнула, и вместо цели он лишил жизни маленькую девочку. Эта случайность становится для него точкой невозврата, заставляя по-новому взглянуть на свою работу и на мир, где он существовал как бездушный инструмент.