Лондон, 1910 год. Эпоха, когда полёт на воздушном шаре или самолёте — это одновременно грандиозное достижение и безумная авантюра. Газетный магнат лорд Ронслей, стремясь доказать британское превосходство в небесах, объявляет масштабное соревнование: первым пересечь Ла-Манш на летательном аппарате и выиграть солидный денежный приз.
Вторая приключенческая глава о Джеймсе Бонде переносит зрителя в напряжённую атмосферу холодной войны. Действие разворачивается в экзотическом Стамбуле, где британский шпион должен выполнить деликатную миссию — помочь русской агентше Татьяне Романовой, владеющей секретом шифровального аппарата Лектор, бежать из Турции вместе с аппаратом.