1983 год, Миннесота. Джоэл — молодой, язвительный критик, пишущий для жанрового журнала, и тайный влюблённый в свою соседку. Решив следить за её новым ухажёром, он заканчивает вечер в местном баре, перебрал и уснул в подсобке. Проснувшись, он оказывается не просто в том же заведении, а на необъяснимом собрании: вокруг сидят люди, которые открыто говорят о своих преступлениях, цитируют убийств...
В канун Дня всех святых обычная вечеринка превращается в борьбу с потусторонним. Героиня находит на пороге дома старую видеокассету, похожую на те, что показывали по телевизору в детстве. Но вместо безобидных мультфильмов на плёнке запечатлены жуткие, необъяснимые истории, чьи персонажи начинают материализоваться в комнате.