Франклин Фостер и Так Хенсон — не просто коллеги по ЦРУ, а закалённые в делах друзья. Их совместная миссия в Гонконге по поимке международного преступника Генриха, торгующего оружием массового уничтожения, заканчивается трагедией: погибает брат террориста, а сам Генрих уходит. Виновными в провале признают обоих агентов, и они, лишённые работы и статуса, вынуждены вернуться к обычной жизни.
Том Грин в роли Гордона Бройца, взрослого мужчины, ведущего себя как ребёнок, пытается осуществить свою безумную мечту — стать телевизионной звездой. Его приключения в Голливуде, полные отвратительных и нелепых поступков, заканчиваются полным провалом. Фильм — это намеренно шокирующий и гротескный взгляд на попытку найти своё место в мире, где нормальность кажется невыносимой.