Смерть дракона Смауга не принесла мира, а лишь открыла путь к новому кровопролитному конфликту. Королевство гномов в Одинокой горе, освобождённое от чудовища, становится яблоком раздора. Предводитель гномов Торин, ослеплённый жаждой богатства, отказывается делиться сокровищами, что вызывает гнев эльфийского короля Трандуила и людей из Дейла, пострадавших от гнева Смауга.
В вулканическом ландшафте Окленда, где природа сама по себе кажется мифической, двое братьев-подростков случайно натыкаются на тайну, древнюю, как сами горы. Они узнают, что спящие под землёй вулканы — не просто геологические образования, а темницы для могущественных тёмных сил, жаждущих вырваться на свободу и погрузить мир во тьму.
Каждый год в удалённом городке Бэрроу на Аляске наступает период полярной ночи, когда солнце не поднимается над горизонтом целых thirty дней. Жители давно привыкли к этой изоляции и готовятся к долгой темноте. Однако в этом году обычная сезонная аномалия становится идеальным прикрытием для чего-то ужасного.