Действие разворачивается в 1932 году, когда в США, несмотря на Сухой закон, подпольные бары и нелегальный оборот спиртного процветают. В этой атмосфере тотального обмана и опасности сталкиваются две абсолютно непохожие, но одинаково жалкие личности. Рэй Гибсон — хитрый, но мелкий контрабандист, мечтающий о лёгкой наживе.
Дон Винченцо Кортино возглавляет не самую блестящую преступную семью — его организация больше напоминает сборник нелепых неудачников, чем опасный синдикат. Когда в самого патриарха стреляют 47 раз (и он, к всеобщему удивлению, выживает), перед ним встаёт экзистенциальный вопрос: кому передать бразды правления? У него двое сыновей, и каждый из них — полная противоположность другому.