Весна 1938-го. Гражданская война в Испании в самом разгаре, но для двенадцатилетней Кэрол это лишь далёкий гул, который доносится из радио. Она приезжает из Нью-Йорка в маленькую деревушку в предгорьях Пиренеев, где родилась её мать. Для испано-американской девочки, выросшей в комфорте большого города, эта поездка — почти изгнание. Она оставлена без отца, любимых друзей и привычного уклада жизни.
Германия, Испания, Италия, 1964 год. В пыльном, забытом богом городке на границе двух стран разгорается война без правил. Две влиятельные семьи — Бауэрс и Рохо — ведут бескомпромиссную борьбу за контроль над регионом, где закон заменяет сила, а страх становится валютой. Жители живут в постоянном напряжении, а местный шериф бессилен перед насилием.