Фильм представляет собой мрачную и опустошающую драму, разворачивающуюся на фоне американского депрессивного ландшафта. Маленький Иеремия живёт в постоянном движении, его мир ограничен грязными мотелями, заправками и закусочными, куда его завлекает мать Сара. Сара, сама ещё ребёнок по душе, пытается выживать и искать любовь, но её методы — проституция, обман и зависимость — лишь глубже...
