Действие разворачивается в заброшенной македонской деревне XIX века. Существо, способное менять обличья, похищает младенца по договору с её матерью, но вместо immediate превращения прячет девочку в священной пещере, чтобы та выросла вдали от людей и от самой ведьмы. Шестнадцать лет изоляции заканчиваются, когда существо всё же исполняет обещание и обращает юную героиню в себе подобное.
