1592 год, Имджинская война: японские захватчики захватывают одну крепость за другой на территории корейского государства Чосон, обычная армия не может дать им организованный отпор. Единственная надежда на спасение страны — флот под командованием опытного адмирала Ли Сунсина, который выбирает остров Хансан как место для решающего столкновения с превосходящими силами противника.
Сюжет опирается на древние буддийские предания о демонической сущности, которую сам Будда заточил под землю 2500 лет назад, отобрав у нее источники силы — чёрный и красный глаза, запертые в отдельных сундуках. Веками последователи Будды охраняли артефакты, не допуская их встречи, которая вернет демона к полной мощи.
Действие фильма разворачивается в 1636 году, когда войска маньчжурского государства Цин вторглись на территорию корейского государства Чосон. Предвидя падение столицы, король Инджо вместе со всей придворной знатью, военачальниками и тысячами солдат укрылся в древней горной крепости Намхансансон, возведенной на скалистом хребте недалеко от Сеула.
Тихий остров в Корейском проливе, где жители маленькой деревни привыкли к размеренной жизни без лишних проблем, превращается в место страшных событий, когда туда приезжает новый доктор. Мужчина вызывает доверие у всех: он лечит больных, помогает по хозяйству, кажется почти святым, и жители радушно встречают его в своих домах.