Фернандо, талантливый танцор из Мексики, живёт одной надеждой — на лучшее будущее в США, которое, как он верит, сможет ему дать Дженнифер, его состоятельная американская возлюбленная. Уверенный в её поддержке, он тайно пересекает границу, сталкиваясь с опасностями нелегального перехода. По прибытии в Сан-Франциско его поиски приводят к Дженнифер, однако реальность оказывается горькой: её...
