Знаменитый американский кикбоксер Дэвид Слоун, прославившийся своей непобедимостью, получает приглашение принять участие в особом благотворительном турнире в самом колоритном городе мира — Рио-де-Жанейро. За блестящими пляжами и карнавальной суетой скрываются тени фавел, где разворачивается настоящая битва не только на ринге.
Трагическое событие на острове Санта-Крус становится отправной точкой для сложного полицейского расследования. Беглянка из больницы Мария Мерседес погибает от выстрела, пытаясь найти убежище у рыбака Жоао Педросо, а её младенец бесследно исчезает. Следователь Песанья, первоначально подозревавший рыбака, быстро понимает, что тот не причастен к убийству, и его внимание привлекает фигура отца...