В жарких улицах Сан-Паулу, далеко от родины, Россо и его сын Пол ведут полулегальный бизнес — ночной клуб, который является прикрытием для борделя. Их жизнь — это постоянный баланс между мелкими преступлениями, опасными контактами и тихой тоской по нормальному существованию. Мечта о новом начале кажется недостижимой, пока однажды ночью в их заведении не забывают загадочный чемодан.
