Действие разворачивается в 1984 году, когда советская эстрада ещё живёт по своим непростым законам. Французская певица Татьяна приезжает в СССР с гастролями, но её концерты внезапно прерываются сотрудниками КГБ, которые разыскивают её отца, оказавшегося вCentre внимания органов. На помощь девушке бросается её старый приятель Юрий, уверенный, что его связи в высших кругах позволят быстро...
Клод Миллер создаёт сложную психологическую драму, где тонко переплетаются мелодрама, детектив и напряжённый триллер. Главный герой, скромный преподаватель музыки, ведёт размеренную жизнь, пока в неё не врывается страстная и загадочная женщина. Их связь быстро оказывается вовлечённой в мрачные события — рядом происходит убийство, а сама возлюбленная хранит тёмные тайны.