1939 год. Для маленького Митки жизнь в Ленинграде кажется простой и счастливой, пока в ней не появляется бездомный щенок Каруза. Между мальчиком и собакой возникает настоящая, преданная дружба. Но война разрушает привычный мир. Город оказывается в кольце блокады, и люди начинают умирать от голода. Каруза, выросшая в сильную и умную собаку, инстинктивно начинает добывать для жителей еду, рискуя...
Вася и Батя — закалённые деревенские мужики, чья жизнь проходила в медленном ритме родных просторов. Всё меняется в одно мгновение, когда нерадивый Батя, закурив в неположенном месте, превращает их дом в пепелище. Лишённые последнего, друзья с горстью вещей отправляются в мегаполис, где единственным местом, принимающим бездомных 24/7, оказывается современный фитнес-клуб.
Иван и Катя, выросшие вместе в детском доме под именем «Соловейка», были неразлучны, пока судьба не разлучила их. Ивана усыновила обеспеченная семья Багровых, а Катя, оставленная чиновником Голубевым с новорождённой дочерью Наташей, пытается построить жизнь в столице, надеясь на его помощь. Годы спустя, столкнувшись с отчаянием и нуждой, Катя идёт на радикальный шаг — становится суррогатной...
Предновогодняя суета и маленькая семейная тайна становятся причиной большой авантюры. Восьмилетний Дима, желая сделать подарок маме, соглашается на странную просьбу друзей — разыграть 30-летнего Митю, карьериста и убежденного холостяка, который годами избегал ответственности. Мальчик должен убедить фотографа, что является его сыном, оставленным много лет назад. Игра удается на удивление.
Антон Добряков, обладающий выдающимися сыскными талантами, успешно ведёт частные расследования, однако его главная цель — вернуться в полицию. На пути к этому стоит старый конфликт с начальником ОВД Шубиным, из-за драки с которым Добряков когда-то уволился. Подозрения бывшего капитана указывают на Шубина как на возможного причастного к покушению на бывшего начальника управления Ивана Крестова.
Холодные осенние дни 1943 года. На тихой белорусской дороге возникает странное зрелище: эсэсовский патруль не расстреливает деревню, а мирно расположился на постойе у местных жителей. Эта парадоксальная ситуация становится сутью фильма, где привычные роли оккупантов и жертв на время стираются. В центре драмы — хрупкая связь между самым молодым солдатом Францем и Полиной, дочерью хозяйки, чья...