В Лос-Анджелесе полицейские детективы Такер и Флин берутся за дело об особо жестоком убийстве. На первый взгляд обычное преступление, но ключевой свидетель — сам предполагаемый убийца — неожиданно готов дать показания. Однако ему в этом мешают, а капитан Мак Кэндлс требует немедленно закрыть дело, что вызывает подозрения у упрямых сыщиков.
Мэл Брукс, мастер гротеска и социальной сатиры, создаёт свою версию истории о перевоплощении. Его персонаж, самоуверенный магнат Годдард Болт, ради пари сбрасывает с себя шкуру богача и погружается в бездну нищеты Лос-Анджелеса. Фильм строится на контрасте двух миров: роскошных особняков и грязных улиц, где царит свой суровый закон.