Дэвид Линч создаёт сложную и многослойную психологическую драму, где границы между сном и реальностью, идентичностью и иллюзией стираются. Главная героиня, выжившая в ужасной аварии на виадуке Малхолланд, оказывается в чужом городе без воспоминаний. Её случайное имя, Рита, заимствовано с афиши фильма с Ритой Хейворт, становится первым шагом в новую, но крайне хрупкую жизнь.
Возвращение домой из колледжа становится для Джеффри Бомона началом кошмарного путешествия в подземный мир своего родного города. Найдя человеческое ухо на пустыре, он передаёт находку полиции, но это лишь ключ к тайне, которая втягивает его в мрачную историю, связанную с загадочной певицей Дороти Вэленс и её свирелым любовником Фрэнком.