Ральф Бакши создал в 1978 году первую полнометражную анимационную экранизацию легендарной трилогии Толкина, охватившую события «Братства Кольца» и часть «Двух Башен». Фильм выделяется смелым и новаторским для своего времени подходом: сочетанием традиционной рисованной анимации с технологией ротоскопирования (обводки реальных движений актёров), что придаёт сценам невероятную динамику и весомость.
Действие разворачивается в Иерусалиме I века нашей эры, где пересекаются пути двух людей, выросших вместе как братья. Иудей Бен-Гур, благородный и преданный своему народу, и римский трибун Мессала, жаждущий власти и признания, становятся врагами, когда их идеалы сталкиваются с безжалостной машиной Римской империи.