Сара, разорвав отношения с отцом после смерти матери, пытается начать новую жизнь и снимает квартиру в уютном жилом комплексе под Лос-Анджелесом. Соседи кажутся образцовыми: они постоянно устраивают общие вечеринки, помогают друг другу и создают атмосферу искренней заботы. Казалось бы, именно та спокойная и дружеская среда, которая так необходима Саре в её состоянии.
Фильм продолжает историю Беллы Свон, которая после превращения в вампира постепенно осваивается в своей новой природе. Под руководством Эдварда Каллена и его семьи она открывает для себя мир сверхъестественных способностей, одновременно радуясь материнству. Её дочь Ренесми — уникальное существо, рождённое от союза человека и вампира, — становится центром вселенной для Беллы и Эдварда.